Fondovi.hr - investicijski fondovi

Prema vrstama fondova neto je imovina dioničkih fondova lani pala na 3,1 milijardu kuna, a imovina mješovitih fondova je pala na 2,3  milijarde kuna kao i imovina obvezničkih fondova koja je na kraju godine iznosila samo 589,34 milijuna kuna. Prošle godine jedino su konzervativni novčani fondovi ostvarili rast neto imovine pod upravljanjem za više od 890 milijuna kuna, odnosno za 29,43 posto na 3,91 milijardu kuna. 

Udio neto imovine dioničkih fondova u ukupnoj neto imovini otvorenih investicijskih fondova prošle godine se smanjio za 17,96 posto na udio od 31,18 posto kao i udio mješovitih fondova koji se prošle godine smanjio za 13,9 posto na 23,27 posto u ukupnoj imovini otvorenih fondova. Prošle godine je porastao udio obvezničkih fondova u ukupnoj imovini fondova za 3,21 posto te je udio obvezničkih fondova porastao na 5,96 posto. Najveći rast udjela u ukupnoj imovini otvorenih fondova prošle su godine ostvarili novčani fondovi koji su povećali udio za 28,65 posto te je krajem godine njihov udio u ukupnoj imovini fondova iznosi 39,59 posto.

Najveći dionički fond u Hrvatskoj na kraju 2008 godine je ZB Aktiv koji upravlja sa 555,9 milijuna kuna, a sljede ga PBZ Equity koji upravlja sa 437,3 milijuna kuna i  Erste Adriatic Equity sa 304,5 milijuna kuna imovine pod upravljanjem. ZB Global je naveći mješoviti fond koji upravlja s više od 805,9 milijuna kuna, a nakon njega dolazi PBZ Global sa imovinom od 370,4 milijuna kuna. Najveći obveznički fond je Erste Bond koji upravlja se 112,5  milijuna kuna, a najveći novčani fond je ZB Plus sa imovinom od 1.6 milijardi kuna.

Prema imovini pod upravljanjem najveće društva za upravljanje investicijskim fondovima je ZB Invest koji upravlja sa osam investicijskih fondova i drži tržišni udio od 35,64 posto. Njegova je neto imovina krajem 2008. iznosila nešto više od 3,5 milijardi kuna te je u odnosu na 2007 godinu smanjena za 60 posto, odnosno za više od 6 milijardi kuna.

Na drugom je mjestu PBZ Invest sa tržišnim udjelom od 15,67 posto koji kroz sedam investicijskih fondova upravlja sa 1,4 milijardi kuna, što je u odnosu na kraj 2007  godine pad za više od 75 posto ili gotovo 4,7 milijardi kuna, Na trećem je mjestu sa tržišnim udjelom od 11,70 posto prošlu godinu završio Erste Invest koji je tu poziciju preuzeo od Raiffeisen Investa. Ukupna imovina Erste Investa krajem godine je iznosila 1,1 milijardu kuna te je u odnosu na godinu ranije pala za više od 2 milijarde kuna ili za više od 64 posto. Pet najvećih društava za upravljanje drže ukupno 78,.54 posto fondovskog tržišta u Hrvatskoj.