Velika potražnja za novoizdanim EBRD-ovim obveznicama
Ova EBRD-ova emisija obveznica ujedno će biti prva koju su u ovoj godini izdale međunarodne organizacije po cijeni nižoj od kamatne stope za međubankarske pozajmice (tzv. Libor), ističe se u EBRD-ovom priopćenju.
Kupon od 1,25 posto isplaćuje se svakih šest mjeseci, navode u EBRD-u. Izdanjem obveznice upravljaju Daiwa SMBC, HSBC, Morgan Stanley i RBC Capital Markets.
Potražnja za EBRD-ovim obveznicama znatno je nadmašila početnu vrijednost emisije od milijardu dolara, te je ona stoga podignuta na 1,5 milijardi dolara.
\”Takva reakcija na obveznice ukazuje na snažnu potražnju na tržištu za kvalitetnim obveznicama\”, konstatirala je čelnica EBRD-ova odjela za financiranje Isabelle Laurent.
Potražnja je zabilježena u svim dijelovima svijeta, pri čemu na Aziju otpada 37 posto potražnje, na SAD 24 posto, na Bliski Istok i Afriku za 21 posto te na Europu 18 posto. Dvije trećine vrijednosti obveznice plasirano je središnjim bankama i institucijama, napominje se u priopćenju.
EBRD je ove godine prikupio 3,5 milijardi dolara dodatnog kapitala, uključujući izdanja obveznica u valutama zemalja u koje ulaže.