Podaci o proizvodnji bili su bolji od očekivanja, pri čemu je industrijska proizvodnja u kolovozu skočila +0,4% naspram procijenjenih +0,1%, dok je proizvodni indeks Empire Statea porastao na 1,9 naspram očekivanih -10.

Osjećaj potrošača pao je na 67,7 s prethodnih 69,5. Prinosi su porasli, a dionice pale prema izvješćima sa stopom na 10-godišnju obveznicu stopu na 4,336%, a na dvogodišnju trezorsku obveznicu na 5,037%.

Tehnološke dionice teško su pogođene porastom stopa jer su ulagači prodavali prethodnih dana. Svaki sektor bio je crven s tehnologijom (XLK), diskrecijskim potrošačima (XLY), energijom (XLE), komunikacijskim uslugama (XLC) i materijalima (XLB) koji su svi pali za više od -1%.

Poluvodiči su žestoko pali nakon što je Taiwan Semiconductor (TSMC) rekao da odgađa isporuke nekih čipova zbog zabrinutosti potražnje. Philadelphia Semiconductor Index potonuo je -3.01% predvođen gubicima u Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) i Nvidia (NVDA).

Graditelji kuća bili su još jedan bazen slabosti nakon što je Lennar (LEN) nadmašio procjene zarade, ali je upozorio na niže prihode na višim troškovima materijala. US Homebuilders ETF (ITB) pao je -2,82%.

Kupci su ostali po strani, a glavni prosjeci su nestali na zatvaranju nakon triple-witching isteka financijskih derivata. DJIA je pao 288,87 bodova (-0,83%) na 34618,24, dok je S&P 500 pao 54,78 bodova (-1,22%) na 4450,32. NASDAQ je pao za 217,72 boda (-1,56%) završivši na 13708,33 bodova

Inače, u najjednostavnijim terminima, Triple-Witching Expiration je dan kada istječu tri vrste ugovora o financijskim derivatima na tržištu:

Opcije na dionice (Stock options) - Ovo su ugovori koji daju pravo, ali ne i obvezu, da kupite ili prodate dionicu po određenoj cijeni do određenog datuma.

Futures ugovori na dioničke burzovne indekse (Stock index futures) - Ovo su ugovori koji omogućuju da se kladite na to hoće li cijena određenog indeksa dionica rasti ili padati do određenog datuma.

Opcije na dioničke burzovne indekse (Stock index options) - Ovo su ugovori koji daju pravo, ali ne i obvezu, da kupite ili prodate određeni indeks po određenoj cijeni do određenog datuma.

Triple-Witching Expiration se događa četiri puta godišnje, na treći petak u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu.

Širina je bila negativna s opadajućim izdanjima koja su nadmašivala napredujuća izdanja bolja od 2:1 na NYSE i 1,8:1 na NASDAQ-u. Pad volumena iznosio je 63% na NYSE i 57% na NASDAQ-u. VIX je skočio za 0,97 (+7,57%) i zatvorio na 13,79. Cijene sirove nafte porasle su za 0,93 (+1,03%), a listopadski ugovor je zatvoren na 91,10 dolara po barelu. Cijene zlata porasle su 11,60 (+0,60%) i završile na 1944,40 dolara za uncu. Bitcoin (BTC) je zatvorio dan na 26.400 dolara.

Snažni podaci o proizvodnji znače da će stope ostati visoke i ostavljaju otvorena vrata za moguće povećanje stopa u studenom ako ekonomski podaci ne uspore dovoljno da smanje inflaciju.

Prinosi na državne američke obveznice su se ponovno vratili na otpor na 4,35-4,45% na 10-godišnjim trezorskim zapisima, što odgovara prinosima iz studenog. Pomak iznad te razine ciljat će na najveće prinose od 2007. i mogao bi potaknuti oštar pad dionice.

Dok ulagači očekuju pauzu na sastanku FED-ovog odbora guvernera - FOMC-a sljedećeg tjedna, ovotjedni podaci mogli bi značiti oštriju izjavu iz Fed-a koja bi dovela do još jednog povećanja prinosa.

Objave zarade koje treba pratiti u ponedjeljak uključuju: Stitch Fix (SFIX) i Tupperware Brands (TUP).

Ekonomski kalendar za ponedjeljak: Indeks tržišta nekretnina.