Erste banka je u petak objavila javni poziv za upis tzv. "preferred senior" obveznica na domaćem tržištu kapitala. Obveznice imaju dospijeće 2026. godine i fiksnu kamatnu stopu od 4,5 posto, s godišnjom isplatom kamata.

Ciljano izdanje obveznica iznosi 70 milijuna eura, ali postoji mogućnost povećanja nominalnog iznosa do 20 posto, ovisno o interesu ulagača, kako su istaknuli iz Erste banke.

Ovo izdanje je namijenjeno svim ulagačima, a minimalni iznos ulaganja iznosi 100 tisuća eura. Mogućnost upisa otvorena je do 16. lipnja u 15 sati.

Konačni iznos izdanja bit će objavljen 20. lipnja, kada će obveznice biti izdane. Očekuje se da će se uvrštavanje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze - ZSE i Bečke burze dogoditi u roku od jednog radnog dana nakon izdanja.

Cilj planiranog izdanja obveznica, kako objašnjavaju iz Erste banke, je ispunjenje minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL) u skladu s EU regulatornim okvirom. Ovaj cilj ima svrhu jačanja financijskog sustava, povećanja otpornosti kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te sprječavanje sistemskog rizika.

Sredstva prikupljena putem ovog izdanja bit će iskorištena za opće namjene financiranja i unaprjeđenje temeljnog poslovanja Erste banke.

Realizacijom ovog izdanja, Erste banka želi pružiti dodatni poticaj razvoju domaćeg tržišta kapitala. Također, žele potvrditi svoju poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj. Ovo izdanje obveznica bilo bi ukupno sedmo po redu, uključujući domaća i međunarodna izdanja.

Erste banka ističe da je 2021. uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura.